一個(gè)支撐近9萬億産(chǎn)業總(zǒng)值(zhí)，兼具國(guó)防安(ān)全重大意義的行(háng)業——機床(chuáng)，正迎來(lái)全面推進，釋放着(zhe)巨大(dà)的國産(chǎn)化替代(dài)潛力(lì)。

01機(jī)床是什(shí)麼？

機床(chuáng)是(shì)制造(zào)機器(qì)的機器，即對金(jīn)屬(shǔ)、其他材(cái)料、工(gōng)件(jiàn)進行加(jiā)工成為所需的形狀(zhuàng)、尺(chǐ)寸的機(jī)器，又稱工(gōng)業母機，是(shì)現代(dài)工業(yè)發展的(de)重要基石。

不同(tóng)的機床(chuáng)品種、質量(liàng)以及(jí)加工(gōng)效率對(duì)機(jī)械制造的(de)産品有直(zhí)接的影響(xiǎng)，故機床的技術(shù)水平(píng)是影響某(mǒu)個國家或地區的工業現(xiàn)代化(huà)發展的重要因(yīn)素之一

機床可(kě)按(àn)照加工(gōng)精度(dù)分為(wéi)普通機(jī)床(chuáng)、精密機床、高精度機床；以适用範圍分為(wéi)通用機床和專用機(jī)床；以機床控(kòng)制(zhì)方式(shì)分為(wéi)仿形(xíng)機床(chuáng)、程序(xù)控制(zhì)機床(chuáng)、數控機床、适應(yīng)控(kòng)制機床(chuáng)、加工中心和柔(róu)性制造系統。

1900年(nián)，機械(xiè)制造技術(shù)進入精(jīng)密(mì)化階(jiē)段(duàn)，随後50年(nián)技術(shù)的進(jìn)化，1950年(nián)進入自動(dòng)化時代。1951年(nián)，在麻(má)省理(lǐ)工學(xué)院的協助下世(shì)界第一台數控(kòng)機床誕(dàn)生。随着(zhe)電子信息(xī)技術(shù)的快速發(fā)展，全(quán)球機床行業已(yǐ)進入(rù)以數字化(huà)制造技(jì)術為核(hé)心的機電一體(tǐ)化時代(dài)，數控機(jī)床是(shì)代表(biǎo)産品(pǐn)之一。

數控機床(chuáng)更是(shì)國(guó)民經濟(jì)的重要(yào)基礎，為(wéi)國民經(jīng)濟各個(gè)部門提供(gòng)裝備(bèi)和手(shǒu)段。

數(shù)控機(jī)床全(quán)稱數(shù)字控制機(jī)床，是(shì)一種(zhǒng)裝有程(chéng)序(xù)控制系統(tǒng)的自動化(huà)機床。數控機床的系統具有處(chù)理控制編(biān)碼或(huò)指令規定程序(xù)的能力，通(tōng)過數(shù)控(kòng)裝(zhuāng)置發出的(de)控制信(xìn)号，控制機床的運(yùn)作，按(àn)照設(shè)計圖紙要求的(de)形狀和尺(chǐ)寸，自動地将零件加工，能較好(hǎo)的解決複(fú)雜、精(jīng)密度較高、多品(pǐn)種的(de)零件加工問題(tí)。

随着數控(kòng)機床下遊應用領域不斷擴張(zhāng)，其種類也(yě)随之增加(jiā)。從(cóng)産品分(fèn)布來(lái)看(kàn)，中(zhōng)國數控機床主要以(yǐ)金屬切削(xuē)機床(chuáng)為主，占比53%。金屬(shǔ)成形(xíng)機床(chuáng)、特種加工(gōng)機床、其他(tā)機床分别占比(bǐ)29%、17%、2%。

02

機床到底有多(duō)重要？

機床産業(yè)正支撐着國家(jiā)的工業體系。

機(jī)床通過鑄造、切(qiē)削等多種(zhǒng)方式對工業生(shēng)産中(zhōng)各種所需(xū)的零(líng)部件(jiàn)進行(háng)加工(gōng)，進而生産出設備。機床行業的(de)強大(dà)與(yǔ)否(fǒu)，是衡(héng)量該(gāi)國家制造(zào)業發(fā)展(zhǎn)水(shuǐ)平乃(nǎi)至經濟發(fā)展水(shuǐ)平的重要(yào)依據。

根據機床(chuáng)工具(jù)工業協會(huì)的統計，機床行業産(chǎn)值在2011年達到峰(fēng)值285億美元(yuán)（按美(měi)元對(duì)人(rén)民币1:7計算約1995億(yì)人民币(bì)），在國民(mín)經濟中(zhōng)占比(bǐ)較低。但如果從機(jī)床(chuáng)行業支撐的(de)産業總(zǒng)值來(lái)計(jì)算(suàn)，機械(xiè)制造業中有接(jiē)近1/3的零部件(jiàn)由機床(chuáng)加(jiā)工完成(chéng)，而2021年國(guó)内(nèi)機械(xiè)制造業總産值(zhí)約26萬億元，則可(kě)計算(suàn)出機床行(háng)業支撐的産業總值(zhí)接近9萬億(yì)人民币(bì)。

國内機(jī)床産值 圖/機床(chuáng)工具工業協會(huì)

而其中最尖端(duān)的五軸機床，屬于大(dà)國重器，對(duì)國防安全有着(zhe)重大(dà)戰略(luè)意義(yì)。

五軸(zhóu)聯動(dòng)數控(kòng)機床作為數控(kòng)機床中的(de)尖端(duān)産品(pǐn)，被廣泛應(yīng)用于(yú)航天航空、國防軍工等高端複雜領域。五(wǔ)軸聯(lián)動(dòng)是(shì)指機(jī)床基本的(de)直線(xiàn)軸三(sān)軸x/y/z及附加(jiā)的旋轉軸(zhóu)a/b/c中的兩軸，五軸同時運動，來任(rèn)意調(diào)整刀(dāo)具或工件(jiàn)的姿态，實(shí)現(xiàn)對(duì)空間複雜(zá)型面(miàn)的加工(gōng)。相較于(yú)使用(yòng)三(sān)軸與四(sì)軸聯動的(de)普通(tōng)數控(kòng)機床(chuáng)，其優(yōu)勢在于加(jiā)工精(jīng)度更高，适用于(yú)更複雜的加工(gōng)場景和可滿足(zú)更高效(xiào)高動态(tài)加工方式(shì)。

五軸(zhóu)聯動示意(yì)圖/科德數控招股說(shuō)明書

五軸聯動(dòng)技術則被廣泛(fàn)應用于航(háng)空航(háng)天、軍事工業、科(kē)研、精(jīng)密器(qì)械等高精(jīng)度行業，是(shì)解決航空發動機葉(yè)輪(lún)、葉盤、葉(yè)片、船用(yòng)螺旋槳等關鍵軍(jun1)工産(chǎn)品加工的唯一(yī)手段，對國防安(ān)全具有戰(zhàn)略性意義。

從當前全(quán)球數(shù)控機床市(shì)場分(fèn)布來看，主(zhǔ)要集中在亞(yà)洲和歐美國家。其(qí)中，中(zhōng)國(guó)和日本(běn)的全(quán)球市(shì)場占(zhàn)比并列(liè)第(dì)一，占(zhàn)比均為(wéi)32%；德(dé)國(guó)、美(měi)國、意大利的全球市場占比分(fèn)别為(wéi)17%、6%、5%。根據數據(jù)顯(xiǎn)示，2021年全球數(shù)控機床市場規(guī)模為5724.05億元(yuán)。2021年中(zhōng)國數控(kòng)機床市(shì)場規(guī)模為2687億元(yuán)，同比增長(zhǎng)8.65%，預計(jì)2022年市場規模約(yuē)為2957億元。

然(rán)而，目前國内的高端(duān)産品(pǐn)仍依(yī)賴進口。

目前(qián)，我(wǒ)國數(shù)控機床企(qǐ)業(yè)主要定(dìng)位于(yú)中低(dī)端市場，高端産(chǎn)品滲透率雖在(zài)提(tí)升但仍(réng)處于(yú)較低水平。根據(jù)前瞻研究院整理的(de)資(zī)料，2018年我國低檔數(shù)控機(jī)床國産化率約(yuē)82%，中檔數控(kòng)機(jī)床國産化率(lǜ)約65%，高(gāo)檔數控(kòng)機(jī)床國産化(huà)率僅約6%。

2021年(nián)我國金屬加工(gōng)機床進口額74.6億(yì)美元，同(tóng)增25.4%；出口(kǒu)額53.2億(yì)美元，同增(zēng)32.7%，貿易逆(nì)差額為(wéi)21.4億(yì)美元(yuán)。并且我(wǒ)國金屬加工機床進口(kǒu)主(zhǔ)要來(lái)源于日(rì)本、德國、中國(guó)台灣等國(guó)家(jiā)和(hé)地區(qū)，2021年三(sān)者進口額合計(jì)占比超(chāo)70%，機(jī)床進(jìn)口高度集中的(de)特點(diǎn)可能會帶來高(gāo)端機床裝(zhuāng)備和關(guān)鍵(jiàn)功能(néng)部件(jiàn)的供(gòng)應風(fēng)險，同時核(hé)心技術可能面臨“卡(kǎ)脖子(zǐ)”問題(tí)。

其中(zhōng)最尖(jiān)端的五軸(zhóu)聯動(dòng)數控(kòng)機床(chuáng)，從過去(qù)的“巴統清單”到現在的“瓦森納協定”，發(fā)達國家更是一(yī)直将(jiāng)其作為戰(zhàn)略物資(zī)實施嚴(yán)格的(de)技術封鎖。目前，五軸聯動(dòng)數控機床的核(hé)心技(jì)術仍(réng)掌握(wò)在歐(ōu)美及日韓(hán)企業手(shǒu)中，且對(duì)出口(kǒu)機床進行(háng)嚴格的監(jiān)控管(guǎn)理。

高端機(jī)床裝(zhuāng)備産業(yè)鍊(liàn)供應(yīng)鍊能否(fǒu)實現自(zì)主可控、安全高(gāo)效是構建新發(fā)展格(gé)局(jú)的(de)一個(gè)關鍵(jiàn)問題，突破高端數控機床(chuáng)技術自主可控(kòng)迫在眉睫(jié)。

03

政(zhèng)策(cè)端不斷加碼

推(tuī)動機床領域前(qián)行

2018年(nián)中美(měi)貿易(yì)戰後，國(guó)内(nèi)自主(zhǔ)可控意識逐步(bù)增強；而機(jī)床作為制造(zào)業自主(zhǔ)可控(kòng)最緊迫的(de)一環，扶持政策(cè)頻繁出台(tái)：

2018年11月，機床(chuáng)行業(yè)已被(bèi)列入戰略新興産業分類。

2019年10月，在(zài)《工業通信業(yè)職業技能提升(shēng)行動(dòng)計劃(huà)實施(shī)方案》提出要在(zài)2年内(nèi)開(kāi)展各類(lèi)職業技能培訓(xùn)50萬人次以(yǐ)上的(de)要求。

2021年8月，國資(zī)委黨委擴(kuò)大會(huì)議指出要重點(diǎn)扶持工業(yè)母機(jī)行業。

2021年12月，在《“十四五”智能制造(zào)發展(zhǎn)規劃》中明(míng)确提(tí)出要研發智能(néng)立(lì)/卧式五(wǔ)軸加工(gōng)中(zhōng)心、車銑複合(hé)加工中(zhōng)心、高(gāo)精度(dù)數控(kòng)磨床(chuáng)等工作母(mǔ)機。

2022年下半年以來，扶(fú)持(chí)政策出(chū)台更是越來越(yuè)頻繁(fán)。

首(shǒu)先(xiān)是機(jī)床行業專項政(zhèng)策(cè)：一(yī)、2022年(nián)9月(yuè)18日，首(shǒu)批機床(chuáng)etf——華夏中(zhōng)證機(jī)床etf和國泰(tài)中證機(jī)床etf獲證(zhèng)監會批準，涉及(jí)主機廠、數(shù)控系(xì)統、主(zhǔ)軸、切削工(gōng)具等領域(yù)上市(shì)公司，為(wéi)擁有核(hé)心技術，科(kē)創能(néng)力突出的(de)機床(chuáng)企業提供直接融資便利。目前華夏和(hé)國(guó)泰中證機床(chuáng)etf規模分(fèn)别達5.2和12.2億元。

二(èr)、2022年9月(yuè)27日，首(shǒu)個中國主導的(de)機床(chuáng)數控系(xì)統系列(liè)國際标準iso23218-2正式發布，表明(míng)我國(guó)在04專(zhuān)項支(zhī)持下建立的(de)“高檔數(shù)控系統(tǒng)技術标準體(tǐ)系”成果得(dé)到了國際認可(kě)，能夠(gòu)助力國産(chǎn)數控系統(tǒng)企業産品的推(tuī)廣。

其(qí)次對于制造業(yè)扶持力度(dù)的加(jiā)強，機床同(tóng)樣受益：一(yī)、2022年9月22日，财(cái)政部(bù)、稅務(wù)總局(jú)和科(kē)技部聯合(hé)發布《關于加大(dà)支持(chí)科技創新(xīn)稅前扣除(chú)力度(dù)的公告》，高新技(jì)術企業(yè)在2022年10月1日至(zhì)2022年12月31日期(qī)間購(gòu)置的(de)新設備，允(yǔn)許當(dāng)年一(yī)次性全額在計(jì)算應納稅所得額時扣除(chú)，并允(yǔn)許在稅前實行(háng)100%加計(jì)扣除(chú)。

二、人(rén)民銀(yín)行貨币政(zhèng)策委員會2022年第(dì)三季度例(lì)會明(míng)确提出，引導金融機(jī)構增加制造業(yè)中(zhōng)長期貸款。2022年9月28日，人民(mín)銀行設(shè)立設備(bèi)更新改造(zào)專項(xiàng)再貸款，額(é)度2000億(yì)元以上，專項支(zhī)持金(jīn)融機(jī)構以(yǐ)不高于3.2%的利率(lǜ)向制造業、社會服務(wù)領域(yù)和中(zhōng)小微(wēi)企業等設(shè)備更(gèng)新改造提(tí)供貸款(kuǎn)。

三、2022年10月16日，二十(shí)大報告(gào)強調突出：将經(jīng)濟發展(zhǎn)着力點(diǎn)放到(dào)實(shí)體經濟，加(jiā)快(kuài)建設(shè)制造(zào)強國；将國家安全提到非(fēi)常突(tū)出的(de)地位(wèi)，尤其是軍工領域的(de)自主可控，包含(hán)軍工制造裝備(bèi)——高端五軸(zhóu)數控(kòng)機床的自主可(kě)控。

與(yǔ)此同(tóng)時，機床需求端也在(zài)迎來爆發(fā)。

04

制(zhì)造業升級、疫情推(tuī)動自動化(huà)

加速(sù)機床需求(qiú)爆發(fā)

3年(nián)預計(jì)市(shì)場增(zēng)幅将達1.13倍，機(jī)床需求有(yǒu)着(zhe)巨大(dà)潛力(lì)。

中國(guó)作為(wéi)制造(zào)業大國，市(shì)場需求極(jí)大，吸(xī)引了大批國際(jì)品牌數控(kòng)機床(chuáng)企業入(rù)駐搶占(zhàn)中國(guó)市場。随着中國制造業加(jiā)速轉型(xíng)，精密模(mó)具、新能(néng)源(yuán)、航空(kōng)航天(tiān)、軌道交通(tōng)、3d打印(yìn)、醫(yī)療器械(xiè)等新興(xìng)産業迅(xùn)速崛起，其生産(chǎn)制造(zào)過程高度(dù)依賴數(shù)控(kòng)機床(chuáng)等智(zhì)能制造裝(zhuāng)備，故而将成為(wéi)數控機床(chuáng)行(háng)業(yè)新的增長(zhǎng)點。

根據科德(dé)數控招(zhāo)股書披露，飛機整機制(zhì)造具備(bèi)産業鍊帶動效(xiào)應，是國内(nèi)制造(zào)業轉型(xíng)升級的重要契機，期間(jiān)對五軸高(gāo)端數(shù)控機(jī)床等高端(duān)制造裝備(bèi)的需求将進一步增(zēng)加，同時(shí)産業集(jí)群效應将加速(sù)全球航空制造業向中國遷移，未來(lái)市場(chǎng)空間(jiān)超過2.7萬(wàn)億元的(de)維修保障、工程(chéng)服務等航空後(hòu)市場也将(jiāng)向國内企業(yè)開(kāi)放，将(jiāng)帶來新(xīn)的(de)市場(chǎng)及(jí)機遇。

與此同(tóng)時，疫情後(hòu)工業(yè)自動化生産優勢明顯，疊(dié)加國(guó)内人(rén)口老齡化問(wèn)題深化、人工(gōng)成本(běn)不斷提(tí)高(gāo)，工業自(zì)動化生(shēng)産相(xiàng)關産品需(xū)求不斷增(zēng)加。2022年9月工(gōng)業機器人(rén)産量為43009台(tái)，同比(bǐ)增長48.28%；1-9月，工業機器人累(lèi)計産量(liàng)為322544台，同比增長(zhǎng)20.04%，同(tóng)比增速有所(suǒ)回升。随着機器(qì)替代(dài)人的(de)進程不斷(duàn)加速，工業(yè)母機結合工業(yè)機(jī)器人、激(jī)光設(shè)備的技術不斷增加，将加速推(tuī)動工業母機需求。

工(gōng)業機器人(rén)月度産量(liàng)及增速 圖/ifind

而從機床(chuáng)數控化率角度，國外發達國家(jiā)機床數控化率(lǜ)較高，日本機床(chuáng)數控化率維持(chí)80%以上(shàng)，德國和美(měi)國機床數控化率均(jun1)超過70%。根據(jù)日本(běn)機(jī)床工業(yè)數據，2021年日(rì)本機(jī)床數控化(huà)率為83.30%。

盡管中國金屬(shǔ)切削(xuē)機床(chuáng)和金(jīn)屬成形機床數(shù)控化率呈上(shàng)升(shēng)趨勢，2021年國内數(shù)控化率分(fèn)别為44.90%、11.40%，國内(nèi)機(jī)床數控化率相比日本(běn)等國家仍有一(yī)段差距，數(shù)控化(huà)率提升(shēng)空間較(jiào)大。

據前瞻産業(yè)研(yán)究(jiū)院預測，我(wǒ)國數控機(jī)床市場規(guī)模未來将(jiāng)穩定較(jiào)快增長，到2024年将達到5728億元，相較2021年的2687億(yì)元大(dà)幅增長113.17%。

05

産(chǎn)業鍊相關(guān)受益(yì)企業有哪些？

數(shù)控機(jī)床上(shàng)遊為其(qí)運作(zuò)所需設(shè)備及部件(jiàn)，包(bāo)括數控系統(tǒng)、核心(xīn)零部件、功(gōng)能部件以及(jí)電子元(yuán)件(jiàn)，中遊為(wéi)數控(kòng)機床(chuáng)産品，主要(yào)以金屬(shǔ)切(qiē)削機(jī)床、金屬(shǔ)成型機(jī)床、特(tè)種加工機(jī)床為(wéi)主。下遊數(shù)控機床應用領(lǐng)域方(fāng)面，汽車使(shǐ)用占比(bǐ)較高，占比40%，航天航(háng)空、模(mó)具和(hé)工程(chéng)機械(xiè)行業占比(bǐ)分别(bié)為17%、13%、10%。

相信在數控機床(chuáng)需(xū)求上行以及(jí)國産化替(tì)代(dài)大(dà)浪潮下，這(zhè)些國産企業将(jiāng)會迎(yíng)來一(yī)波較(jiào)為優質(zhì)的發展時期(qī)。